一、财务顾问
·为客户的日常经营管理、对外投资和融资、兼并与收购、资产重组及债务重组、上市和改制、制定发展战略等经济活动进行财务策划和方案设计；
·为客户编写各类财务分析报告、项目可行性报告、商业计划书、调查报告等；

二、融资和投资
1、融资顾问
·为客户选择融资方式，设计融资方案；
·为客户拟订推荐材料，包括项目计划书、融资申请书；
·协助客户筹措资金，安排融资渠道。
融资形式：
1）贷款：企业和个人的房地产抵押贷款（包括长期借款和短期拆借）、按揭房再贷款、银行个人消费贷款、公积金贷款、中小企业无抵押担保贷款等。
2）融资：股权融资、项目融资、上市筹资等。
2、投资顾问
·向客户推荐金融产品和投资项目；
·帮助客户对拟投资的项目进行可行性分析；
·帮助客户制定投资策略和资金运作方案；
·投资形式：投资形式：股权投资、直接收购、贷款（通过金融机构委贷）等。

三、公司注册
代办各类公司注册（包括上海公司、香港公司、英国公司、BVI等海外公司以及外资企业及外商代表处注册）和公司开业咨询辅导；代办企业各类工商、税务变更手续。协助客户协调与财税、工商、外经贸委等政府部门的关系。

四、代理记帐
专为中外资企业代理建账、记帐，编制财务报表，代理纳税申报，公司配备有电脑记帐和网上申报设备、真正实现了财务工作社会化，使企业既得到了专业优质的服务，又节省了开支和精力。
本公司协办各类审计、评估业务，为客户提供验资、工商年检、会计报表审计、净资产审计、清算审计、资产评估等服务